English
Regisztrált Pénzügyi Tervező® szakemberek
Az RPT® Regisztrált Pénzügyi Tervező® minősítés feltételei:
1 Az RPT® kompetenciák meglétének igazolása, ami lehet
a) sikeres RPT® Minősítő vizsga, melyet MPTSZ által akkreditált RPT® szakképzést követően lehet letenni MPTSZ-nél VAGY
b) önállóan készített Személyi Pénzügyi Terv benyújtása, mely demonstrálja az RPT® kompetenciákat, a Működési Szabvány és az Etikai Kódex gyakorlati alkalmazási képességét, és a jelölt az írásban benyújtott tervet sikeresen megvédi a Minősítő Bizottság senior RPT® tagjai előtt,
c) Legalább 1 év, teljes munkaidőnek megfelelő pénzügyi tervezői (vagy annak részét képező tanácsadói területen szerzett) gyakorlat, tapasztalat hiteles igazolása, mely az RPT® munkaköri profilban (kompetenciákra nézve) releváns. Megjegyzés: a minősítésre pályázó szakemberek tényleges gyakorlata jellemzően 3-15 év.
2 Büntetlen előélet, melyet Erkölcsi Bizonyítvánnyal igazol (javasoljuk, a postán kapható nyomtatványon közvetlenül MPTSZ Egyesület címére küldesse az erkölcsit: 1050 Bp. Sas u. 9, II/5 ) vagy ha erkölcsihez kötött munkakörben dolgozik, akkor a Munkáltató/Megbízó által cégszerűen kiállított igazolás is megfelelő arról, hogy korábban benyújtotta a megfelelő Erkölcsi Bizonyítványt,
3 Nyilatkozat arról, hogy a szakember
a) betartja a jogszabályokat és MPTSZ Működési Szabványát és Etikai Kódexét,
b) rendszeres továbbképzésen vesz részt és
c) elfogadja a kollega-kontrollt és hozzájárul a Fegyelmi Bizottság határozatainak nyilvánosságra hozatalához.
4 Ajánlás 2 RPT® vagy más hiteles pénzügyi szakembertől (hiteles az, akit MPTSZ Minősítési Bizottsága annak tart a nemzetközi közösségek: FPSB, EFPA, CIFA normáival összhangban). Az (egyik) ajánló megegyezhet a gyakorlatot igazoló személlyel.
5 Belépés MPTSZ Egyesületbe, az Alapszabály >> elfogadása.
6 Az első (féléves 25eFt vagy éves 50eFt) tagdíj befizetése MPTSZ Egyesület számlájára 11742001-20063229, a jelölt személyének azonosítására alkalmas közlemény rovattal.
7 Digitális igazolványkép.
A minősítési eljárást gyorsítja és segíti, ha a felsorolt dokumentumokat önállóan kitölti, beszerzi, a scannelt verziót megküldi az office@mptsz.org mailcímre az eredeti példányok postázásával egyidőben és a tagdíjat befizeti a megadott számlára. Kérjük, ellenőrizze, hogy
minden dokumentum megvan-e és azok tartalma megfelel-e a követelményeknek, hogy ezzel elkerüljük a felesleges többletmunkát,
a befizetés a megadott számlaszámra, a jelölt személyét azonosító közleménnyel utalja.
A minősítési kérelmet MPTSZ ellenőrzi, annak teljessége és hitelessége esetén
- a jelöltet értesíti a sikeres minősítésről és a védjegyhasználati jogosultság keletkezéséről,
- megküldi (átadja) a magyar és angol nyelvű, mellékletében az RPT® kompetencialistát is tartalmazó Minősítő Oklevelet, valamint
- hozzáférést ad MPTSZ oldalán a jelszóvédett tartalmakhoz http://rpt.mptsz.org és
- felvezeti az új RPT® szakembert a Regiszterbe >>.
- A minősített szakember igényelhet térítés fejében kék-fehér tűzzománcból készült védjegy-kitűzőt.
- Az egyes befizetésekről MPTSZ számlát állít ki (küld meg).
Vitás esetben a Minősítési Bizottság dönt, szükség esetén a jelölt személyes meghallgatását követően.
| Letöltések a minősítéshez |
A minősítés megújítása évente (2011-től kétévente) esedékes.
Az ehhez szükséges nyomtatványt itt tudja
letölteni >>
Az RPT® képzés fő kompetencia-területeinek áttekintése:
1. Pénzügyi tervezés folyamata, lépései
2. Vagyonmérleg, Költségvetés, Cashflow tervezés
3. Életpálya-szakaszok, élethelyzetek tervezése
4. Tervezési területek (befektetés, biztosítás, nyugdíj, adó, hagyaték, képzéstervezés, vállalkozások pénzügyei)
5. Személyi Pénzügyi Terv készítése
Korábbi képesítések, végzettségek, minősítések és ipari gyakorlat beszámítható a képző intézménynél, bizonyítható kompetencia-ekvivalencia esetén. RPT® tanfolyamokról
információt talál itt>>
Korábbi minősítő vizsgasorok:
További vizsgasorok elérhetők MPTSZ konzultációkon.
Kérdések esetén MPTSZ rendelkezésére áll a következő elérhetőségeken >>
